Destacan en Harvard Business Review que, además de las tradicionales habilidades comunicativas, cartera de clientes y otros puntos fuertes para la venta hoy día se destacan cinco habilidades fundamentales para tener éxito en la venta. Todas ellas conviene contemplarlas cuanto antes dentro del equipo de ventas de la agencia:

1.- Saber anticiparse a las necesidades del cliente. Es fundamental tener conocimiento sobre el mercado, en especial sus datos, y demostrar ese saber. Además, hay que tener los recursos para dar rápida respuesta a los nuevos avances en el negocio del cliente y cómo la agencia puede ofrecer la solución aseguradora más ajustada.

2.- Tener un marcado perfil colaborador tanto dentro como fuera de la agencia. La individualidad hoy día es un camino de corto recorrido. La capacidad de colaboración, interna y externa, es crucial para la continuidad.

3.- Conocer los canales digitales y sacarles todo el partido. NO se trata de ser agresivo o invasivo. Es más probable que los clientes tengan una experiencia satisfactoria cuando los vendedores saben cómo y cuando usar o coexistir con los canales de venta digitales, virtuales además de los canales de venta presencial.

4.- Tener capacidad de aprovechar los datos que se generan en el proceso de ventas y en la atención al cliente. Esto se refiere de manera especial a la capacidad de trabajar con resultados algorítmicos y la voluntad de compartir información. Por ejemplo, se puede tratar de compartir comentarios para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA).

5.- Tener capacidad de adaptación. Se trata de saber adaptarse al cambio aunque no todas las variables estén bajo control. Se requiere un enfoque dinámico de la planificación de las ventas.